辽美谈判地点，华盛顿。
在美国国务卿科德尔赫尔居住的华德门花园公寓的一间会议厅内，以顾维钧为首的北华政务委员会外交代表团已经同美方展开了五十多次双边谈判，这么长的时间下来，这么多次的唇枪舌战，已经让双方在心理上都厌倦了这种没完没了、老生常谈的对话，但为了各自国家的利益，双方不得不继续嚼着这个已经嚼了五十多次的口香糖。用顾维钧的话说，“每天晚上我回到住所后，都要按摩我的面部肌肉，因为我的嘴巴和舌头都快抽筋了”。之所以谈了这么多次都没有结果，是因为双方的底限和要求都相差得实在太大。
北华主要提出的要求是：美军立刻撤销印度洋舰队，裁撤美军驻在菲律宾、澳大利亚、新西兰的军事力量，并把菲律宾群岛和马里亚纳群岛转让给中国；作为交换，北华可以居中调停同盟国和德国的战争，并可以用北华加入同盟国的行为来迫使德国停止战争。
美方主要提出的要求是：北华立刻全面断绝与德国的贸易来往，停止出售石油、钢铁、橡胶、钨砂、军火、机器等被可以被用于战争的物资给德国，并让美方监管人员前往乌拉尔山脉附近的中德铁路线交界处进行监督；同时，北华允许盟军使用伊朗境内的交通线并向盟军打开马六甲海峡；作为交换，美国可以把部署在菲律宾的三艘航空母舰撤回夏威夷。
北华的要求让美方大摇其头，而美方的条件也被北华所拒绝。
毫无休止且看不到达成共识希望的这场谈判让双方都心力交瘁、口干舌燥。但在今天，谈判的美方代表则增加了一个人，美国战争部长兼陆军部长亨利刘易斯史汀生。这好歹给这场枯燥无味的谈判增加了一点新鲜话题。
“顾先生，我方向贵方提出强烈抗议！”史汀生开门见山。
顾维钧做了一个不置可否、意思含糊的动作，但其实他已经心知肚明。
“我国印度洋舰队在红海和亚丁湾重创了德国远东舰队，并把德国远东舰队封锁在了索马里的摩加迪沙港，但德军舰队在夜里突围逃离。我方舰队在阿拉伯海反复搜寻，最终掌握了确实证据，证明德国舰队通过霍尔木兹海峡，逃入了波斯湾内，极有可能已经停泊在伊朗的某个港口里。”史汀生愤怒地道，“贵国这是赤裸裸地破坏国际战争法！不符合贵国在这场战争里的中立身份！”
顾维钧摊开手：“实在是很抱歉，我完全不知道阁下究竟在说什么，因为我根本就不知道这件事。”
“那么，就请顾先生立刻给贵国政府发去报告，我国无法容忍贵国作为中立国却在战争期间严重破坏国际战争法的此项行为！”史汀生虽然是文官出身，但两度出任战争部长的经历也让他拥有了不屑于口舌之争的军人脾性，因此丢下这句话后便甩袖而去。
北华不是中央政府，所以没有专门的外交部门，在国外自然无权设立外交部和领事馆，因此顾维钧等北华谈判代表团平时的工作场所都在中国驻美大使馆，国民政府和驻美大使胡适根据北华政府的要求，在大使馆里单独设立了几个房间给顾维钧等人使用。回到大使馆后的顾维钧立刻打开电台，用密码电报询问沈阳。
沈阳的回复很快发来：在美方没有拿出确切证据的情况下要坚决否认，尽量拖延时间。对此，顾维钧心领神会。
华盛顿的谈判桌上，辽德之间的谈判又增加了一个新的焦点问题，那就是德国远东舰队的去向。美方一口咬定北华驻伊朗的军队把德国远东舰队藏匿了起来，顾维钧则不置可否，声称北华政府并不清楚这件事，正在跟伊朗政府进行交涉，但这需要时间。顾维钧振振有词地辩解道：“波斯湾那么大，又不是伊朗的领海，也不属于沙特阿拉伯或伊拉克，也许开进波斯湾的德国舰队此时正在公海海面上，我方又怎么知道他们的下落呢？我方欢迎贵方舰队开入波斯湾进行搜索并会给予全力配合。”
美方当然拒绝了这个居心叵测的邀请，波斯湾就像一个缩小了的地中海，而霍尔木兹海峡就是直布罗陀海峡的翻版，美军舰队开进去后就成了瓮中之鳖，万一北华翻脸，那么北华军想消灭自投罗网的美国印度洋舰队简直是易如反掌。美方怀疑北华是在用德国远东舰队做诱饵，引诱美国印度洋舰队开进波斯湾，并且从美方的角度出发，也不值得为了德国远东舰队而让美国印度洋舰队冒着全军覆没的危险，因为盟军需要在印度洋长期保留一支强大的海上力量。
双方各执一词、针锋相对的时候，波斯湾的海空间早已经一片火热，大批的美军和英军侦察机不断地反复搜索波斯湾，但都没有寻找到德国远东舰队。为此，美方要求伊朗政府允许美英侦察机飞入伊朗领海和沿海港口上空进行搜查，伊朗政府随即按照北华方面的授意给予了拒绝。（一个国家的领海是从领土往海上延伸12海里的近岸海域，因此美英侦察机可以搜遍绝大部分的波斯湾海域，却不能进入伊朗领土外延12海里范围内的海域。自然而然，德国远东舰队在伊朗港口或领海里是安全的。）
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