盟军拿欧洲大陆无可奈何，德军拿英国本土也是无可奈何，但时间拖下去还是对德国慢慢地不利。随着美国战争机器的全力开动，欧洲战场上的盟军舰艇也会越来越多，盟军飞机会越来越多，德国海军本来就难以夺取的制海权就更加没指望了，德国空军原本还占一些优势的制空权也会逐渐丢失，直布罗陀海峡基本已经不可能突破，再加上渴望早日胜利的希特勒也不耐烦忍受这种僵持的局势，并且德国也不希望跟美英打一场消耗持久战，因此德国统帅部根据希特勒的命令而制定了新的战略计划，主要核心是两点：
一、继续强化德国海军，加快造舰工程；
二、组建非洲军团，对北非展开进攻，在陆地上打通直布罗陀海峡和苏伊士运河。
由于美英把意法海军“锁”在地中海里，再加上德军当初向南欧进军时已经占领了地中海中部的马耳他群岛和克里特岛，并在上面修建了海空军基地，因此地中海完全是德国的势力范围，德军在这里拥有绝对的制空权和制海权，所以德国向北非输送重兵团部队是轻而易举的（非洲北部的利比亚是意大利殖民地，这也是德国的有利条件）。这支“德意志非洲军团”是德国陆军的精锐，清一色的装甲师，并且都是参加过苏联战争和西线战争的老部队，战斗力非常强大。经希特勒的任命，极其擅长装甲作战的古德里安元帅担任非洲军团总司令，同样也精通装甲作战的隆美尔上将担任副总指挥，空军的凯塞林上将负责为非洲军团提供强大的空中支援，意法海军则负责在地中海里为非洲军团提供海上航运和后勤补给。
美英同盟迅速意识到了德国的战略企图和北非失陷后的严重后果，因此也随即调遣重兵开往北非参战。从1942年12月开始，德国与美英同盟的战争重点转移到了北非，欧洲方面则风平浪静了下来，双方只是展开一些空战和一些局部的海上交战，海战也是潜艇战为主。
德国和美英从西欧打到北非，北华军则忙着撤退和接收新地盘。
11月底，北华军撤出阿拉伯半岛沿海占领区，当地重新被美英控制，同时美英为了加强对中东的控制以及遏制土耳其的进攻，竭力拉拢沙特阿拉伯和伊拉克；作为交换，英国向北华让出了阿富汗和藏南三国，并承认锡兰岛、马来亚、新加坡、文莱都已经是北华的势力范围。北华随后接收了藏南三国，并把阿富汗交给了伊朗，伊朗立刻欢天喜地吞并了阿富汗。
当初吞并了近9万平方公里的阿塞拜疆，现在又吞并了面积65万多平方公里的阿富汗，自然大大地满足了伊朗人的民族虚荣心，让伊朗人重温了“波斯帝国”的梦想，也使得伊朗高层对北华更加坚定不移、死心塌地。套用后世的一句话来形容伊朗高层的心理，那就是“跟着北华混，有肉吃”。不过，看着伊朗高层兴高采烈、弹冠相庆的样子，张学良则暗暗想笑，因为他知道阿富汗并不是什么好地方，虽然地理位置很重要，但又穷又乱，没有一丁点油水，北华若是吞并阿富汗或在当地扶植傀儡政权，肯定会生出很多乱子，所以就把阿富汗交给伊朗去吞并，北华则躲得更深地控制着阿富汗。北华想使用阿富汗地区的地理位置，想在阿富汗境内修建军事基地，想使用阿富汗的交通线，想开采阿富汗的资源，伊朗人当然不会反对，但是阿富汗出什么麻烦乱子，却都是伊朗人去头疼。北华把阿富汗送给伊朗，一来是做个顺水人情，让伊朗高层更加铁杆地站在北华这边，为北华以后在海湾地区获得利益而奠定基础，二来是纯粹就是把这个大包袱甩给伊朗人。阿富汗号称“帝国的坟场”，唐帝国向中亚进军时就在阿富汗吃了大亏，而英国人为了染指阿富汗也付出了巨大代价，后世的苏联和美国都在阿富汗跌了跟头，所以张学良才不会让中国也重蹈覆辙。在阿富汗的处理上，好处被北华得了，坏处由伊朗人承担，并且伊朗人还心甘情愿并对自己感恩戴德，张学良当然暗暗想笑。
在这同时，在美国的调停斡旋下，英国也让出了缅甸，北华则让被困在缅甸的二十万英军和几十万英国侨民通过孟加拉地区回到印度。
此时的亚洲范围内，除土耳其、阿拉伯半岛、菲律宾、印度（包括巴基斯坦和孟加拉），其余地方都已经被中国/北华控制，同时北华还控制了马达加斯加岛、印度洋上的一些岛屿、西太平洋上的一些岛屿。
控制这些辽阔地区和建立新的社会秩序、以中国/北华为核心统治体系都是繁琐的工作，虽然已经是轻车熟路，但还是让政务委员会的官员们忙得是焦头烂额。藏南的尼泊尔、锡金、不丹这三个王国不用说了，直接成为中国的新附属国，恢复宗藩关系；缅甸和锡兰也是一样，扶植傀儡政权，成为中国的附属国，锡兰改名为斯里兰卡；但马达加斯加和印尼则有些麻烦。
马达加斯加岛及其附属岛屿总面积约63万平方公里，当地人口700万，99%都是黑人。虽然马达加斯加在历史上也出现过独立的王国，但建国的也是印尼马来人的后裔，并且这个昙花一现的政权也已经被法国人连根铲除，当地黑人基本就没有什么“国家”、“民族”这种概念，完全是一盘散沙，没有民族独立的意识。众所周知，在西方殖民者到来前，非洲黑人根本就没有国家和民族的概念，西方殖民者根据经纬度而划分的地盘分界线就是以后非洲人建国的国界线，因此非洲很多国家的国界线都是横平竖直的。对于这种情况，张学良很头疼，按照常理，虽然马岛当地没有华侨势力，但因为当地黑人没有国家概念，所以北华完全可以把马岛吞并进中国领土，建成中国的一个省，但是...张学良一想到要把700万黑人接受为中华民族的成员，心里就有些不愉快，具体原因不言自明。
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