进入1940年冬季后，苏联战争已经爆发整整一年，辽德同盟并未消灭苏联，但这也不在柏林和沈阳的预料之外，因为辽德同盟本来就没打算速战速决地消灭苏联，虽然希特勒仍然抱有这样的幻想。进入11月份后，雨季来临，苏联境内普遍降下持续不断的大雨，气温也迅速下降，大雨慢慢地变成了大雪，这使得战争环境变得十分恶劣，道路糜烂、滴水成冰，迫使北华军和德军不得不暂缓进攻。北华军北线部队主要是围困鄂木斯克，南线部队主要是扫荡中亚占领区，战局较为平静，不过，陆军在偃旗息鼓的同时，空军则十分忙碌，空军持续不断地对苏联的工业区和资源区展开战略大轰炸，在地面战斗较为平静的时候仍然不遗余力地摧毁着苏联的国力和工业基础。苏联的石油有95%来自高加索地区，北华空军对高加索地区的战略轰炸使得苏联的石油供应急剧锐减，最少时甚至不足战前的十分之一，工业区遭到前所未有的破坏，生产能力也接近冰点，根本无法恢复，这对苏联的打击自然是致命的。
北华军战至此时，基本上还算是比较顺利的，虽然也遇到一系列难啃的硬骨头，但总体上没有遭到太大的挫折和失利，但在这个冬天，德军则遭到了两场比较重大的失利。
因为张学良的“高瞻远瞩”，所以辽德同盟在对苏开战之前制定的整体战略计划是十分合理的：德军兵分两路，一路进攻莫斯科，一路进攻斯大林格勒，与北华军在里海附近会师。但希特勒的刚愎自用、过于贪心、朝秦暮楚使得德军整体战略在战争期间与原计划出现了越来越大的偏差。基辅会战是德军开战后取得的第一场战略性重大胜利，德军以死伤40余万人的代价，毙伤苏军60余万人，俘虏苏军130余万人，基本摧毁了苏联在东欧的军队主力，这个胜利结果大大超出了希特勒的预料，使其欣喜若狂，从而严重地低估了苏联和苏联军队，在短短一个月后，希特勒不顾德军自身的兵员损失和器械损失没有得到充足补充，便迫不及待地发动了新一轮的进攻，并且兵分三路，一路是列宁格勒，一路是莫斯科，一路是斯大林格勒。其实德军攻占列宁格勒并没有太大意义，但希特勒从政治角度出发，希望德军跟芬兰军队会师，彻底把芬兰拉入德国阵营里，同时以攻占列宁格勒“这个布尔什维克圣地”来打击苏联的民心和苏军的士气，从而把几十万军队分散到了次要的列宁格勒战场，虽然德军成功攻占了列宁格勒，但却浪费了宝贵的军力和时间。把几十万军队调到北路战场，自然使得德军用来进攻莫斯科的中路军队和用来进攻斯大林格勒的南路军队在军力上被削弱了很多，最重要的是，德军在基辅会战后也损失很大，部队疲惫不堪，再加上战线的继续拉长，使得原本就十分不足的兵员和器械的损失进一步地加剧了，并且气候也迅速降温了。
虽说苏联也被打击得摇摇欲坠，但兵临莫斯科城下和兵临斯大林格勒城下的德军也基本上可以用“强弩之末”来形容了，同时，希特勒的贪心也使得他制定的战争目标超出了德军的作战能力。
希特勒和张学良在一个地方很不同。张学良知道自己不是什么军事家，因此他从不干涉前线将领，他只需要前线将领汇报战况，然后询问前线部队需要什么，继而给予全力支持，并不对前线将领们的作战计划指手画脚，张学良知道，呆在后方的自己肯定没有身处前线的将领们更加了解前线的真实情况；希特勒则不同，希特勒上过战场，他经历了第一次世界大战的整个过程，因此希特勒认为自己是个军事家，所以他经常越过前线将领调动部队，在后方指挥上千公里外的一个团甚至一个营，并自作主张地修改前线将领的作战计划。希特勒的这种乾纲独断，对前线部队自然起到了不小的消极作用。比如，德军某部佯装败退，实际上是要把苏军引入包围圈，但获悉后的希特勒误以为部队是真的败退，要求这支部队死守阵地，并拒绝听取将领们的解释，自然打乱了前线将领的计划。
十月份的时候，德军中央集群正式进攻莫斯科，与此同时，德军南方集群也正式进攻斯大林格勒。彻底无路可退的苏联当局集结了能集结到的最大力量，展开背水一战。莫斯科的苏军迅速突破了120万，而斯大林格勒的苏军也达到100多万人，双方展开两场山河变色的恶战。
11月7日这天，一场纷纷扬扬的大雪让整个莫斯科银装素裹，这天正是苏联的国庆节。在莫斯科城区中心的红场上，一队队全副武装的苏军官兵列成一个个军容整齐的方阵，身后的坦克、大炮、汽车都被积雪覆盖着，准备参加这场在战火和大雪中的阅兵式。这是斯大林的决定，他认为在这种兵临城下的时候举行一场即便规模不大的阅兵式也会产生极其重大的宣传作用和政治意义。月初，斯大林找来总参谋长朱可夫上将和莫斯科城防司令员阿尔捷米耶夫中将，阐述了他的想法。两位将军都不赞同。阿尔捷米耶夫说道：“斯大林同志，我们把一切都献给了前线，恐怕难以召集到用于阅兵的部队，坦克和火炮都在最前线的阵地上...”
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